1945년 6월 아우슈비츠 생존자 유대인 가수 넬리는 나치 수용소에서 살아남았으나 얼굴에 입은 상처로 인해 성형수술을 받아 타인의 얼굴을 갖게 된다. 

고향에 돌아온 그녀는 사랑하는 남편 조니가 일하는 바인 피닉스를 찾아가지만 그는 넬리를 알아보지 못한다. 

마침 그는 나치 정권에 의해 강제로 뺏긴 넬리의 유산을 되찾기 위해 그녀와 닮은 여인을 찾고 있었다. 

넬리는 자신을 숨기고 그의 계략에 동참한다. 넬리를 구해준 레네는 넬리가 점점 조니에게 빠져들자 그가 그녀의 은신처를 나치 정권에 밀고한 배신자라고 한다.